华夏信财顾问版

华夏信财顾问版是一款为理财顾问打造的助手app，每一位理财顾问都要很好的管理客户以及接触新的客户，所以顾问朋友们可以使用这款华夏信财顾问版在线为其他有需要的用户朋友们解答相关问题，通过交流吸收新客户，它还是一个非常不错的管理app，可以很好的管理客户节假日还能群发问候消息，非常方便，来下载试试吧！

华夏信财顾问版的介绍：

任何从事理财顾问的人都能入驻这里，可以在这里开拓新的客户源；

自动同步客户端产生的理财订单，理财顾问可以为客户管理理财赚钱；

随时可以在此添加新的客户的信息，能够在此维系好与每个客户的关系；

随手可以查看各个订单的处理进度，以便于为客户及时作出适当的反馈；

在手机端可以随时处理日常工作事务，能够帮助理财顾问提高工作效率；

可以自动为理财顾问提醒客户的生日，可以在节假日的时候群发祝福短信

华夏信财顾问版的特色：

邀请赚钱，只要成功邀请好友注册就能赚取高额的佣金；

订单提醒，能够及时提醒用户关于客户的订单申请是否成功；

个人业绩，每个人都能随时在此查看自己每日、每周、每月的工作业绩；

开户提醒，理财顾问可以及时接收到客户开通账户的消息提醒；

线上通讯录，每个人可以在此创建自己的通讯录以便于管理客户以及自己的人脉；

订单管理，自动为你记录了每一笔的订单并且能随时查看订单详情；

数据统计，能够根据你的订单数据自动汇总和分析客户的注册、开户以及出借的趋势变化

使用方法：

进入首页查看提醒的消息，可以及时处理待办事项

打开通讯录，快速找到客户的信息以便于维系关系

打开订单列表，随时可以掌握各个订单的处理进度

查看数据分析，可以掌握自己的工作业绩

点击添加，随时可以添加新客户、新订单

更新日志：

【新增】续投相关消息通知、标识 
【优化】部分功能优化 
【修复】修复bugs

华夏信财顾问版特别说明

安装前务必关闭杀毒软件，否则安装包可能被误删。
环境要求：仅限Windows 7及以上系统，需预留2GB磁盘空间，并安装.NET Framework 4.7.2。
安装技巧：右键安装包选择“以管理员身份运行”，路径不要含中文或空格，否则可能闪退。
权限设置：首次启动会请求存储和网络权限，请务必全部允许，否则客户数据无法同步。
常见问题：登录时提示“网络异常”，先检查电脑时间是否准确；若反复闪退，尝试卸载重装并关闭系统防火墙。
使用禁忌：切勿同时登录多台设备，账号会被锁定；不要在公共WiFi下录入客户隐私信息。
异常解决：数据加载失败时，依次点击“设置→清除缓存→重启软件”；如仍无效，请备份数据后重新安装。
重要提醒：每周五晚自动更新，请保持网络畅通，更新前保存所有未提交单据。

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