理顾宝app

理顾宝app是恒天财富投资管理股份有限公司专门为理财师开发的移动展业服务平台，用户可以使用这款软件轻松地管理客户订单，并对重点客户进行实时跟进，掌握客户信息，需要的朋友可以来西西下载理顾宝app进行使用

理顾宝app介绍：

理顾宝app-恒天财富投资管理股份有限公司为公司理财师打造的专业的移动展业平台。方便理财师实时掌握公司产品和客户资讯，随时随地预约产品，客户跟进更加快捷。 

软件功能：

消息提醒：日程消息，产品消息，客户消息数据实时更新，消息实时通知。
产品详情：热销产品，发行产品随时查看。产品培训资料，产品问题解答，产品预约功能丰富。
客户详情：客户分类清楚，潜在客户跟踪记录，跟踪计划日程安排。 
我的: 产品到期，客户生日，客户跟进日程安排信息提前查看。 我的流程：合格投资者，预约，视频面签流程随时提起。