保诚信

保诚信是一款面向保险行业从业者及需要保险业务支持的商务人士打造的移动端办公辅助工具。官方定位为保险业务全流程数字化管理平台，帮助用户高效整理客户档案、跟进保单进度、管理团队协作事务。无论你是保险代理人、经纪人，还是团队主管，保诚信都能将繁杂的业务数据化繁为简，让日常工作更有条理。软件适配主流安卓系统，安装包轻量，运行流畅，兼顾安全性与便捷性，是保险展业路上值得信赖的随身助手。

核心功能特色一览

客户档案集中管理:

保诚信支持将客户基本信息、投保记录、沟通日志统一归档，支持标签分组与智能检索。你再也不用翻遍聊天记录找某个客户的需求，输入关键词即可秒速定位，跟进效率大幅提升。档案支持云端同步，换设备也不怕数据丢失。

保单进度实时追踪:

从投保申请到核保通过，再到保单生效，每个节点都清晰可见。保诚信会自动推送状态变更提醒，避免错过关键时间窗口。你还可以为不同保单设置自定义提醒，续保、缴费不再遗漏。

团队协作与数据看板:

针对团队管理者，保诚信提供成员业绩概览、任务分配与进度统计功能。通过直观的图表看板，快速掌握团队整体展业情况，辅助决策更精准。成员之间可共享客户资源与话术模板，协同更顺畅。

展业素材与话术库:

内置丰富的保险知识库、产品对比表与沟通话术模板，支持一键分享给客户。新人也能快速上手，老手也能提升转化率。素材持续更新，贴合市场热点。

安全加密与权限管控:

客户敏感信息采用加密存储，支持手势密码与指纹解锁。不同角色拥有不同数据权限，确保团队协作时信息不外泄。本地数据可一键备份，换机无忧。

移动端使用攻略

初次安装保诚信，建议从官方渠道获取安装包，避免第三方修改版本带来的安全隐患。
高危避坑：安装前请务必开启“允许安装未知来源应用”权限，安装完成后建议关闭该权限，防止恶意软件静默安装。
移动端与电脑端操作逻辑略有差异：手机端侧重快速录入与消息推送，电脑端更适合批量导入与报表导出。
优化技巧：在手机设置中为保诚信开启“自启动”与“后台运行”权限，确保保单状态提醒能及时送达。
温馨提示：首次登录后请立即完善个人资料并设置安全密码，避免使用过于简单的数字组合。
若遇到闪退或卡顿，可尝试清理应用缓存或重启手机；若提示“解析包错误”，请检查下载的APK文件是否完整，建议重新下载。
存储空间不足时，可在应用内清理历史缓存数据，或使用

将重要资料导出至本地。
部分机型可能需要手动授予“读取联系人”“访问存储”等权限，否则无法正常导入客户信息。
使用过程中如遇黑屏或白屏，先强制停止应用再重新打开；若问题依旧，可卸载后重新安装最新版本。
强制操作：卸载重装前，请确认已开启云端同步或本地备份，否则未同步的数据将永久丢失。
保诚信对系统版本有一定要求，建议安卓7.0及以上机型使用，过低版本可能出现兼容性问题。
日常使用中，建议每周至少手动同步一次数据，确保多设备信息一致。

精品相似程序精选

软件名称	功能优势	评分
保变通	保单管理快捷提醒	★★★★☆
保险师	展业素材与计划书	★★★★★
保宝网	保险考试题库练习	★★★★☆
展业宝	客户经营与活动量管理	★★★★☆
保销通	团队业绩实时播报	★★★★☆
核保助手	核保规则快速查询	★★★☆☆

用户问答专区

保诚信安全吗？

保诚信在数据安全方面做了多层防护：本地数据库加密存储，传输过程使用HTTPS协议，支持应用锁与指纹验证。官方版本无恶意代码，不索取无关权限。只要从正规渠道下载，并妥善保管账号密码，日常使用是安全可靠的。建议不要使用第三方修改版，以免引入风险。

保诚信怎么导出客户数据？

进入“客户管理”模块，点击右上角菜单，选择“导出数据”，可按全部或分组导出为Excel文件。导出的文件默认保存在手机存储的BaoChengXin文件夹内。如果导出失败，请检查存储权限是否开启，或剩余空间是否充足。部分安卓11以上机型可能需要手动授权“所有文件访问”权限。

保诚信是不是免费？

保诚信基础功能免费使用，包括客户管理、保单追踪、基础提醒等。部分高级功能如团队数据看板、批量导出、定制话术库等需要开通会员。具体收费以应用内展示为准，无强制消费，可按需选择。

最新版更新日志

v3.4.1 发布日期：2026-01-15

【新增】客户标签支持批量修改，一次可选中最多50条记录进行标签调整；新增保单续保提醒的提前天数自定义设置，可选7天至90天。

【优化】优化了数据同步速度，同步耗时平均缩短约35%；优化了首页加载逻辑，冷启动时间减少约1.2秒；优化了团队看板图表的渲染效率，滑动更流畅。

【修复】修复了在部分安卓14机型上导出Excel文件时闪退的问题；修复了客户详情页快速切换时偶发的数据错乱bug；修复了指纹解锁在息屏后首次验证失败的异常；修复了消息推送在后台被系统清理后无法再次唤醒的问题。

v3.3.8 发布日期：2025-12-03

【新增】增加保单利益演示小工具，可快速生成简易利益说明图；增加客户生日自动提醒。

【优化】优化了搜索算法，模糊匹配更精准；优化了图片上传压缩比例，节省流量。

【修复】修复了部分场景下客户列表排序混乱的问题；修复了从通讯录导入联系人时重复添加的bug。