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客户资料管理表模板 excel免费版

  • 客户资料管理表模板excel免费版
  • 软件大小: 45KB
  • 更新时间: 2015-11-03
  • 软件语言: 中文
  • 软件厂商:
  • 软件类别: 国产软件 / 免费软件 / 其他范文
  • 软件等级: 4级
  • 应用平台: WinAll
  • 官方网站: http://www.cr173.com
好评:50%
坏评:50%

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装机必备软件

软件介绍

我们在工作中,经常会需要统计客户的资料,方便联系与沟通,而且基本上所有公司的客户资料都会被要求不能泄露,本模板是由西西为大家整理的客户资料管理表模板,欢迎有需要的朋友前来下载。

如何用EXCEL管理客户信息?

对于你的需求,我觉得很重要的一点是信息的组织与层次,主要是客户基本信息及相关业务明细的分离与整合。

1、首先说分离:对于客户基本信息及业务明细,我建议不要混杂在同一个表(Sheet)里,要分开成多个表,各记各的,这样才能记清楚,也方便记录。例如,分成以下几个表:客户基本信息表、客户跟进记录、客户购买记录。。。等等。

2、再说整合:这几个表之间不是完全独立的,而是依据某关联字段(如客户编号)内在地联系起来,是一个整体。这样,查看某客户时,他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起,就能方便地了解该客户的全部信息,而不是挨个表地去找。

以上是信息组织上的思路,至于具体实现方法,如果你熟悉编程,可以用Excel实现,需设计自己的操作界面,并配合vba编程实现;如果不是很熟悉编程,推荐采用华创网表实现,能让用户自由建表、自定义数据格式,表之间可设置关联,从而形成层次化的信息结构,

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客户资料管理表模板 excel免费版

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